In diesem Film setzen sich drei junge Männer nur zu gern bizarren S/M-Spielen der besonderen Art aus. Sie unterwerfen sich dominanten Damen, lassen sich züchtigen und zu deren willigen Spielzeugen degradieren. Doña Lucia empfängt einen Neuling: Er wird mit einem Anal-Plug versehen, geschlagen und gepeitscht, muss sich auf dem Hof im Dreck wälzen. Miss Julia hat eine Vorliebe für Käfighaltung und Abrichtung: Sklave F kann es kaum erwarten, aus dem Verließ zu kommen, seinen Schwanz dem schmerzhaften Griff der Herrin zu überlassen, sich von ihr peitschen und mit dem Peitschengriff penetrieren zu lassen. Sklave T liebt es, seiner Lady ein braves Schoßhündchen zu sein. Dass das sehr hart sein kann, muss er bald erkennen … aber es ist auch eine Wonne, wenn er ihr mit seiner Dildo-Schnauze zu Freuden verhelfen darf.
